River sale al mercado en busca de financiamiento por hasta $12.000 millones para un proyecto con fines sociales

River vuelve a lanzarse al mercado financiero para llevar adelante el plan de la construcción de la nueva Casa River en el flamante predio de Fútbol Formativo ubicado en Cantilo. 

Por este motivo, el conjunto de Núñez lanzó su búsqueda de alternativas disruptivas e innovadoras de financiación (entre $6.000 y $ 12.000 millones) para seguir llevando adelante el plan de inversiones en infraestructura, que comenzará este jueves. 

Este 20 de febrero comenzó formalmente el periodo de difusión para la emisión de la Obligación Negociable avalada o garantizada, instrumento que le permitirá a River acceder a tasas de financiamiento competitivas del mercado, donde obtiene fondos de inversores y se compromete a pagar intereses y capital en fechas determinadas. 

La Obligación Negociable se encuadra en el Régimen Social, por las características del proyecto presentado como Casa River, destino de los fondos, cuya calificación social es BS2+ fue otorgada por UNTREF ACR UP.

Este lanzamiento al mercado no tendrá otro fin que irrumpa en la vida social de la entidad, es decir, no tendrá ninguna relación con una Sociedad Anónima Deportiva o podrá involucrarse en situaciones de juveniles o fútbol profesional, procurando la entidad continuar con su lucha ante la acción social de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro.  

Detalles de la suscripción financiera

Mediante un comunicado oficial, River explicó los detalles para el concurso y la posibilidad de participación de la Obligación Negociable. 

“El monto mínimo de suscripción será de $10.000 y múltiplos enteros de un peso por encima de dicho monto”, expresó y remarcó: “El Club destinará el producido neto proveniente de la emisión de las ON al financiamiento de la construcción de la nueva Casa River, que se comercializará en el mercado de capitales, permitiendo al inversor comprarlo y venderlo de manera flexible".

Así mismo, sostuvo: “La consolidación económica de River y su actual solidez patrimonial le dan la posibilidad de acceder a instrumentos financieros innovadores, con las tasas más competitivas del mercado. En esta ocasión, continuando con el proceso de inversión en infraestructura del Club más importante de los últimos años, utilizaremos un instrumento específico para financiar proyectos sociales denominado ON social. Estos fondos se aplicarán exclusivamente a construir la nueva Casa River en el predio Cantilo, un predio donde vivirán más de 80 chicos de todo el país. Está importante inversión en fútbol amateur es un orgullo para nuestro Club”, indicó el tesorero Andrés Ballotta.

En relación a las garantías, el “Millonario” marcó que las Obligaciones Negociables están garantizadas, mediante certificados de garantía, los bancos organizadores, colocadores y avalistas son: Banco Supervielle, Banco CMF, BBVA, Banco de Valores y Banco Comafi. En la colocación se incorporan, además, Latin Securities, Invertir Online y Allaria. A su vez, el Plazo y esquema de amortización se suscribe en un vencimiento a 24 meses, amortizable en cuatro cuotas semestrales, a partir de la fecha de emisión. 

El proyecto Casa River

• Se levantará un edificio de 5000 metros cuadrados ubicado en el flamante predio de Fútbol Formativo de Cantilo, el cual también contará con salas de kinesiología, gimnasios, vestuarios y un área educativa con RiverDAR.
• Casa River alberga alrededor de 80 niños y jóvenes de entre 11 y 18 años, entre un 60% y un 70% de ellos pertenecientes a sectores que viven por debajo del umbral de pobreza. Muchos son oriundos de otras provincias y a través de Casa River se igualan oportunidades de acceso, proporcionando oportunidades a jóvenes talentos de todo el país.
• Todos los jugadores que viven en Casa River cuentan con una beca educativa.
• A través de Casa River se asegura una vivienda accesible a los jóvenes que acceden a la misma, al mismo momento que se brinda un entorno seguro y de contención.
• Los residentes de Casa River cuentan con cobertura de obra social y el acompañamiento de tutores educativos las 24 horas del día.