Juventus salió al mercado, desató el furor de inversores y consiguió €170 millones
El club italiano salió al mercado y realizó una una emisión de deuda con el fin de reestructurar su deuda a corto plazo. El apetito de los inversores fue tal que el club buscaba hasta €200 millones y tuvo ofertas por €250 millones. Finalmente, emitió bonos por €175 millones a una tasa de 3,375%.
(De la Redacción de DOBLE AMARILLA) Los gigantes salen al mercado y empiezan a hacer ruido. Esta semana el Barcelona se fondeó emitiendo deuda con dos compañías estadounidense y consiguió €140 millones para hacer frente al próximo mercado de pases, donde se espera que dé un fuerte golpe. Ahora fue el turno de la Juventus que mostró el furor que hay entre los mercados financieros por prestar dinero a los monstruos del fútbol mundial.
Según anunció el club en un comunicado oficial, Juventus buscaba entre €100 millones y €200 millones para refinanciarse su deuda a corto plazo. Finalmente, la institución turinés tomó €170 millones a una tasa de 3,375%, aunque recibió ofertas por €250 millones. “La operación, que finalizó con éxito, recogió pedidos por un importe superior a 250 millones de euros y recibió solicitudes de Asia, Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia”, señala el consejo de administración.
La colocación de deuda ha sido supervisada por Morgan Stanley como agente principal y UBI Banca como co-asesor y contempla el pago de un cupo anual, con la devolución del principal en un solo pago el 19 de febrero de 2024.
¿Pero para qué quiere los fondos Juventus? Los fondos permitirán reestructurar la deuda a corto plazo, pues la salida al mercado se planteó con el objetivo de “proporcionar a la compañía recursos financieros para su negocio mediante la optimización de la estructura y el vencimiento de la deuda”. Es que la Juventus en su último balance presentó una foto en la que se plasmaba la duplicación de su deuda financiera que llegó a €309,8 millones debido a la ejecución del proyecto inmobiliario que están desarrollando junto al estadio, en el que se incluye la nueva ciudad deportiva, pero también un complejo de ocio.
Se estima que este reordenamiento de la deuda permitiría a la Juve volver a salir agresivamente al mercado de pases que se abre en junio, donde promete volver a hacer ruido. Cabe recordar que en el mercado estival de 2018 contrató nada más y nada menos que a Cristiano Ronaldo.